REPORTE TRIMESTRAL DE FERTILIZANTES. Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial de FIRA-BANCO DE MÉXICO. JUNIO 2021.
Mercado nacional. En el primer trimestre de 2021, la producción de fertilizantes en México decreció a una tasa anual de 17.6%, al pasar de 0.62 millones de toneladas (MDT) acumuladas enero-marzo de 2020 a 0.51 MDT acumuladas a marzo de 2021. Por su parte, el consumo aparente creció 3.8% y se ubicó en 1.59 MDT en el mismo período.
Las importaciones mexicanas de fertilizantes crecieron 11.4% en el primer trimestre de 2021 respecto al mismo período de 2020 y las exportaciones decrecieron 21.7%, totalizando 1.23 y 0.15 MDT, respectivamente.
El precio promedio de los fertilizantes en el país mantiene tendencia al alza. En mayo de 2021 registró un crecimiento de 7.6% a tasa anual. Al mes de mayo, destacan los incrementos del amoniaco anhidro (43.4% a tasa anual), fosfonitrato (22.9%), DAP (21.2%), triple 17 (15.0%) y Superfosfato triple (13.7%). Por su parte, los precios del cloruro de potasio y nitrato de calcio decrecieron a tasas anuales de 8.7 y 7.4%, respectivamente.
Mercado mundial
Se prevé que la demanda mundial de fertilizantes se incremente 1.9 por ciento a tasa anual en el actual año comercial 2020/21, para ubicarse en 193.5 MDT de nutrientes. Los fertilizantes nitrogenados crecerían 1.6 por ciento, mientras que los fosfatados se incrementarían 3.2 por ciento y los potásicos lo harían a una tasa de 1.4% anual. Entre los factores que contribuyen a la mayor demanda de fertilizantes está el incremento de los precios de los productos agrícolas y la reactivación económica que se ha empezado a presentar. Las previsiones para el año comercial 2021/22 son de un incremento de 1.1 por ciento, siendo los potásicos los de mayor crecimiento con 1.3 por ciento a tasa anual, aunque de nueva cuenta los tres tipos de nutrientes crecerían.
En los primeros cinco meses de 2021 el índice de precios de los fertilizantes se incrementó 27.9% a tasa anual, y se prevé que los precios de los fertilizantes se sigan incrementando y, en promedio, crezcan alrededor de 32% en 2021.
El precio de la urea del Mar Negro, en mayo de 2021, registró un incremento anual de 64.2%. Lo anterior, favorecido por una fuerte demanda debido a una mejor rentabilidad, escasez de oferta y mayores costos de los insumos. Las proyecciones lo ubican con un crecimiento de 30.9% en 2021 y de solo 1.3% en 2022 por la entrada en operación de nueva capacidad instalada en diversos países.
El precio del fosfato diamónico (DAP) en el Golfo de Estados Unidos, en mayo de 2021, se incrementó 118.5% a tasa anual, ubicándose en 574.6 dólares por tonelada. Se prevé un crecimiento de 44% en 2021. Esto, favorecido por la fuerte demanda de las principales regiones productoras de cultivos, mayor costo de los insumos y una alta demanda de granos forrajeros en China.
En mayo de 2021, el precio del potasio en Canadá decreció 6.3% respecto a mayo de 2020 y se ha mantenido sin cambio en el último año, esto, favorecido por altos inventarios en China; sin embargo, la incorporación de nueva capacidad de producción en Rusia y Bielorrusia presionará el precio a la baja. Se estima un decremento de 5.9% en 2021.
